Alternatywne sposoby wizualizacji danych budżetowych w Tableau

Dynamiczna wizualizacja danych stała się zaś domeną aplikacji klasy Business Intelligence. Te z kolei wdarły się przebojem na rynek analityki zarówno jako moduły istniejących już od lat platform wyspecjalizowanych w zarządzaniu bazami danych, jak również jako samodzielne, autonomiczne oprogramowanie. Twórcy aplikacji, które nie były powiązane z żadnym obecnym wcześniej na rynku systemem, poświęcali lwią część swojej pracy na tworzenie integracji z jak największą ilością źródeł danych. Taka elastyczność przekłada się oczywiście na możliwości wdrożenia w praktycznie każdej firmie. Skalowalność nowoczesnych rozwiązań pozwala na korzystanie z nich zarówno tam, gdzie dotychczas tylko jedna osoba tworzyła raporty w arkuszach kalkulacyjnych jak i tam, gdzie będziemy mówić o wieloobszarowym, zaawansowanym raportowaniu z zasobów Big Data.

Jednym z takich narzędzi, które od lat wiedzie prym wśród rozwiązań Business Intelligence, jest Tableau. Platforma analityczna z bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika, promująca samoobsługowe podejście do analizy danych, oparte na metodzie drag & drop.

Przy pomocy Tableau jesteśmy w stanie tworzyć, utrzymywać i udostępniać bardzo zawansowane zestawy raportów. W tym celu, Tableau udostępnia nam 3 narzędzia, które spełniają następujące funkcje:

• Tableau Desktop – podłączenie do danych, budowa raportów oraz publikacja w galerii raportów w Tableau Server
• Tableau Prep Builder – jeśli nasze dane wymagają przeprowadzenia bardziej zaawansowanych operacji na etapie przygotowania ich do analizy niż te, na które pozwala Desktop, możemy wykorzystać narzędzie Tableau Prep. Prep umożliwia zbudowanie przejrzystego procesu, w którym połączymy ze sobą dane z wielu źródeł, sprofilujemy je, oczyścimy, połączymy i przekażemy do analizy w Tableau Desktop.
• Tableau Server – galeria, w której publikujemy stworzone raporty i udostępniamy je odbiorcom. Główną rolą serwera jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, odświeżanie ich w już istniejących raportach oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników do raportów i danych.

W tym artykule pokażemy, jak skutecznie wizualizować dane przy pomocy Tableau, używając podstawowych funkcji aplikacji Tableau Desktop. Następnie udostępnimy raport w Tableau Server.

Początek pracy z Tableau

Przed zbudowaniem pierwszej wizualizacji postarajmy się ocenić, czy możemy uporządkować dane w taki sposób, żeby odbiorcy było łatwiej je zrozumieć. W naszej przykładowej bazie mamy 98 pozycji, które zostały uwzględnione na etapie planowania budżetu. Jednoczesne wyświetlanie wszystkich pozycji może stanowić spore wyzwanie zarówno dla twórcy, jak i odbiorcy raportu. Wszystkie elementy możemy jednak pogrupować w nowe kategorie, dzięki którym następnie stworzymy hierarchię danych. Na jej podstawie natomiast, w raporcie będzie dostępna możliwość poruszania się pomiędzy różnymi poziomami szczegółowości danych (rys. 1.1–1.3)